AI已为你梳理今天最重要的 6 件事 · 7 月 13 日 周一
2 件已由 AI 备好、确认即可发出;3 件需你亲自跟进,其中 王建国 昨夜大额转出 $260万,已生成挽留弹药。点此语音提问 →
高频动作在「今日」,深活回电脑。碎片时间来这里按需取用:查产品、看活动、学两招。
本周主推 2 只 FCN(7 位适配客户);3 位活动客户待回流;有一门结构化产品微课贴合你在谈的单。
语音或文字提问,我会调取客户、持仓、行情与合规数据为你解答。生成内容均为草稿,你确认后才发出。
“帮我查一下王建国昨晚的大额转出,准备一套挽留方案”
按住说话或录音,AI 自动生成会议纪要、提取待办与回访邮件,确认后回写客户档案。
客户对当前美股集中度偏高有担忧,计划年底前赎回部分,配置一部分固收+与港股高股息。对结构性产品(FCN)接受度提升,但对锁定期敏感。提到子女下半年赴港读书,有教育金与保险需求。
陈总您好,感谢今天的深入交流。针对您提到的美股集中度与年底配置计划,我已着手准备一版兼顾稳健与港股机会的方案,并会附上几只锁定期灵活的结构性产品供您参考。关于孩子赴港的教育金安排,我也会请我们的保险顾问一同…
持有 5 年的钻石客户,以美股科技为主(集中度偏高)。昨夜 23:40 转出 $260万(占 AUM 41%),资金疑似他行搬家。对费率敏感、重视私密。建议:先电话关怀,带组合诊断与费率优化,勿直接问出金。
币种错配红灯:美元敞口 78% 无对冲,叠加出金意向。建议关怀沟通中提多币种再平衡——留存关键在关系与费率,而非硬调仓。
升档私行邀约 + 资产归集建议已生成,待你复核后约见。
换个筛选条件,或让 AI帮你找相似客户。
网络不稳定,组合绩效未能同步。
你可重试,或先查看本地快照。
在「我的 → 离线只读模式」可切换实时体验:关键页(今日名单 / 客户 360 快照)离线只读,顶部显示离线条,敏感操作与导出禁用。
本周主推 2 只锁定期灵活的 FCN —— AI 已匹配 7 位适配客户(含李慧敏、陈曦);另有 3 只私募额度稀缺,建议优先触达钻石层。